CIUDAD DE MÉXICO.— Citigroup desistió de la venta directa de Banamex, como había planeado inicialmente; ahora, decidió separarlo en acciones para venderlas en el mercado bursátil buscando sacarle el mayor capital posible, por lo que saldrá a la bolsa a través de una Oferta Pública Inicial (OPI). Esto tras casi un año y medio buscando a quién venderle su banca de consumo y empresarial en México.
“Después de un cuidadoso análisis, concluimos que el camino óptimo para maximizar el valor de Banamex para nuestros accionistas y avanzar en nuestro objetivo estratégico de simplificar nuestra firma es movernos de nuestro camino dual a enfocarnos solamente en una OPI del Negocio”, aseguró Jane Fraser, directora general de Citi.
La decisión del grupo financiero se da luego de que por más de un año buscara vender su negocio minorista en México y no se concretara su adquisición aunque hubo varios interesados; en la recta final era Grupo México –de German Larrea– el que parecería que compraría Banamex.
1/2: Citi announced it will pursue an initial public offering (IPO) of its consumer, small business and middle-market banking operations in Mexico as it executes its strategy to simplify the firm and deliver value to shareholders. More: https://t.co/KvqvBP5SOZ pic.twitter.com/BnAUetllfe
— Citi (@Citi) May 24, 2023
Con la Oferta Pública Inicial, Citi mantendrá la marca Banamex y seguirá siendo uno de los grupos financieros líderes en México. Además, continuará ofreciendo una gama completa de servicios financieros para los segmentos de Banca de Consumo y Banca Empresarial.
El grupo financiero indicó que este 24 de mayo hará la Oferta Pública Inicial de sus negocios de banca de consumo, pequeñas empresas y servicios de banca de su unidad de Banamex en México. Aclaró que la OPI estaba contemplada como parte de un proceso dual para salir del negocio.
Citi continuará sus operaciones por medio de un banco con licencia local en México a través de su Grupo de Clientes Institucionales (ICG). Se prevé que la separación de los negocios se complete en la segunda mitad de 2024 y que la Oferta Pública Inicial se lleve a cabo en 2025.
“Citi ha operado por más de un siglo en México y continuaremos invirtiendo y haciendo crecer nuestra franquicia institucional, líder en la industria, en este país tan importante para nosotros, ofreciendo así todo el potencial de la redl gobal de Citi“, puntualizó la directora general del grupo financiero.
Citi decide llevar a Banamex a la Bolsa, en lugar de venderlo a Germán Larrea
La decisión, según fuentes del banco, fue porque la oferta económica de 7 mil mdd que ofreció GMéxico no fue lo suficientemente atractiva y creen que pueden obtener más vía una OPI
El contexto importa pic.twitter.com/rIhb1MpIxm
— Mario Maldonado (@MarioMal) May 24, 2023
A principios de 2022, Citi anunció sus intenciones de salir de la banca de consumo en 14 mercados de Asia, Europa, Medio Oriente y México como parte de su renovación estratégica; en nueve mercados ha firmado acuerdos de venta y en siete se ha cerrado la venta.
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AM.MX/dsc
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